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现货价上涨铁矿石谈判雪上加霜

2010年03月09日 08:38来源:中国证券报
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  铁矿石谈判已进入关键时期,但当前铁矿石现货价的节节上涨给谈判蒙上了一层阴影。3月8日,外盘品位在63.5%的印度粉矿的报价升至139-141美元/吨的高位,国内河北唐山矿也稳定在1030元/吨。此外,铁矿石海运费指标——波罗的海干散货运指数(BDI)持续大幅回升,截至3月5日,已上涨至3242点,较前一日上涨3.88%。

  仅仅在一个月前,还有分析人士预测称,今年铁矿石价格的基准可能提高40%。但是,现在不少业内人士表示,这个涨幅或许还是便宜的了——这无疑令中方在今年的铁矿石谈判中很是被动。有分析人士指出,有迹象表明,价格上涨的不只是铁矿石,包括石油、黄金、铜、棉花等大宗商品在内的全球资源品牛市即将来临。

  现货涨价造成谈判被动

  3月5日的《环球钢讯》显示,在一些中国与印度的现货交易中,部分铁矿石到岸价已达140美元/吨,这与去年日韩与力拓达成的长协矿首发价相比几乎翻了一倍。而矿商也是步步紧逼,放出的提价幅度从最早的30%逐渐抬高到50%。

  铁矿石现价的变动直接影响着铁矿石长协价的谈判进程,其间的变化完全可以用“风云变幻”来形容。去年底,力拓还在向中方示好,谈判天平似乎在向中方倾斜。可转眼间,随着中国铁矿石进口激增,三大铁矿石巨头(力拓、必和必拓、淡水河谷)又开始玩惜售游戏,并放出风声称今年铁矿石价格上涨最低要求是40%。摩根士丹利分析师日前也在报告中指出,因亚洲需求强劲,基准铁矿石价格2010年可能上涨60%。

  由于预期铁矿石价格上涨,国内铁矿石贸易商也在囤积铁矿石。中钢协会长、武钢总经理邓崎琳透露,在中国沿海、沿江港口,部分中外矿石贸易商手里囤积的铁矿石随时准备抛出获利。

  同时,近期焦煤短期协议价格的上涨也已威胁到铁矿石定价的长协体系。必和必拓公司3月8日发布声明称:“我们已经与买家就2010年绝大部分硬焦煤的出售价格达成了协议。”至此,必和必拓已经同欧洲、中国、印度、日本等国的客户达成了焦煤价格短期协议。

  此前,日本第二大钢铁生产商日本钢铁工程控股公司(JFE)5日曾表示,已经同必和必拓达成4月-6月的焦煤合约,价格为每吨200美元,比2009年度加价55%。必和必拓称,由于中国、印度等新兴国家的需求急剧增加,估计煤价还会上升。

  招商全球资源拟任基金经理章宜斌认为,造成三巨头今年的强势,主要原因是铁矿石现货价格已经高于协议价格100%以上,三家矿业巨头几乎垄断了全球的铁矿石。

  “今年如果日韩率先谈成首发价,中方应选择跟随。因为从目前态势看,早谈成比晚谈成好。”联合金属网铁矿石频道主管杜薇表示。

  全球资源品牛市或将来临

  价格上涨的不只是铁矿石。当前,石油、黄金、铜、棉花等大宗商品价格均涨至本轮金融危机爆发以来的高点。“高点并不一定是顶点,原因就在于大宗商品的稀缺。”章宜斌说。2008年,全世界消耗了314亿桶原油,而原油已探明储量仅有1.26万亿桶。按照该数据,原油储量仅够维持40年使用。同时,全世界消耗了23亿吨铁矿石,而铁矿石的储量仅有1600亿吨。按此消耗数据,铁矿石储量仅够维持70年使用。

  还有更“短命”的资源。根据世界银行测算,铜矿储量可维持30年,铝矿储量可维持22年,锡矿储量仅可维持20年,锌的储量只供维持17年。

  另一方面,对资源的需求却在持续增长。章宜斌认为,新兴市场中的金砖四国需求是非常旺盛的,“资源是有大周期的,这与大国崛起有关。比如上个世纪美国的崛起,还有二战后德国和日本的崛起。”章宜斌说。但现在新兴市场对资源的依赖度远远高于从前,主要是因为金砖四国的人口达27亿,占全球人口数的一半。“在这部分人口的人均收入从5000美元到15000美元的过程中,资源的需求通常会呈现直线上升或是指数上升的趋势。”章宜斌认为。

  事实上,已经有投资大师超配资源品。截至去年三季度,索罗斯投资的石油、天然气占比已达36%,原材料占比将近17%,总计占比达53%。而邓普顿公司旗下的亚洲成长基金对资源行业的配置更是占到整个仓位的6成左右。 (记者 陆洲)

责任编辑:左红娜
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